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长信转债370088申购价值如何?

2019-03-19 09:35 股城网

  3月18日长信转债发行6.07亿元,长信转债(申购代码370088)对应正股长信科技(300088)主营平板显示材料和电子元器件。根据目前的数据,申购长信转债(申购代码370088)出现中签亏损的概率20%,预期转债可抵御正股下跌8%左右保持不亏,建议申购。

  发行信息及条款分析

  发行信息:本次转债发行规模为12.30亿元,网下申购日为2019年3月15日,网上申购及原股东配售日为2019年3月18日,网上申购代码为“370088”,缴款日为3月20日。公司原有股东按每股配售0.535元面值可转债的比例优先配售,配售代码为“380088”。网下发行申购上限为11亿元,网上发行申购上限为100万元,主承销商长江证券最大包销比例为30%,最大包销额为3.69亿元。

  基本条款:本次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。转股价为6.38元/股,转股期限为2019年9月23日至2025年3月18日,可转债到期后的五个交易日内,公司将按票面面值110%的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金全部投资于触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目。

  公司简介:

  公司是全球ITO导电膜玻璃龙头,也是全国最大的面板减薄加工商。公司专业从事平板显示真空薄膜材料的生产和销售,主要产品包括液晶显示用ITO导电膜玻璃、触摸屏用ITO导电膜玻璃、手机面板视窗材料等。经过多年发展,公司已经形成ITO导电玻璃、中大尺寸触控显示一体化、TFT面板减薄、中小尺寸触控显示一体化四大业务板块,处于行业龙头地位。同时,公司紧跟OLED和5G技术发展的新趋势,积极推进相关产能的建设进度,拓展新的利润增长点。受消费电子市场需求整体疲软影响,2018年预计营业收入96.16亿元,同比下降11.66%,归母净利润7.1亿元,同比上升30.43%,业绩稳健增长。2018年前三季度销售毛利率15.65%,有所回升。

  业绩快报

  2019-02-28披露2018年度快报,每股收益0.31元,利润增长30.43%,收入增长-11.66%。

  目前估值不高,关注业绩回暖情况

  截至3月13日收盘,长信科技PE(TTM)20.2倍,PB(LF)2.97倍。相比于显示器件(申万三级行业)的平均水平,公司PE定位较低,PB较高,考虑到行业中公司PE波动较大,若以PB为标准公司定位不定,但相比于历史情况仍处于较低位置。

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