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个股分析
  • 珀莱雅(603605):电商与低线城市-国牌珀莱雅的逆袭利器 2019/03/21

    珀莱雅(603605) 投资逻辑 电商是我国化妆品行业近年来最强势的渠道,线上消费者画像的分析对于研究珀莱雅的竞争战略具有重要意义。2018年我国化妆品行业市场规模预计接近4,000亿元,近三年来,中国化妆品电商渠道的复合增速达到35%+,是最强势的渠道,也是化...

  • 恒信东方(300081):借CG VR技术之力耕耘儿童内容产业链 2019/03/21

    恒信东方(300081) 事件: 恒信东方发布公告: 2018 年,公司总收入 7.17 亿元,同比增加 66.47%,其中, 营业收入 6.98 亿元,同比增加 68.37%,营业利润 2.17 亿元,同比增加 91.82%,归属于上市公司股东净利润 1.98 亿元,同比增加110.65%;扣非后净利润 1....

  • 艾迪精密(603638):液压破碎锤龙头,泵阀及马达进口替代有望加速 2019/03/21

    艾迪精密(603638) 公司为国内破碎锤及液压件领军企业,目前公司挖机破碎锤市占率均处于行业领先地位。由于挖机需求及配锤率有望持续增长,公司破碎锤业务也有望稳步发展。挖机液压件方面,公司液压产品基本涵盖了整个挖机(泵阀+马达)并已批量适配国内龙头主...

  • 安琪酵母(600298):新增产能持续释放 产品结构持续丰富 2019/03/21

    安琪酵母(600298) 投资要点: 公司是亚洲第一、世界第三大酵母龙头。公司拥有15条酵母生产线,酵母类产品发酵总产能达到22万吨,在埃及和俄罗斯建立了海外工厂。公司已成长为亚洲第一、世界第三大酵母公司。预计到2018年底公司酵母总产能将达到22万吨。预计2...

  • 大亚圣象(000910):业绩增速放缓,产能建设落地 2019/03/21

    大亚圣象(000910) 事件:公司发布18年年报,全年实现营业收入72.6亿元,同比增长3%,归母净利润约7.2亿元,同比增长10%,扣非后净利润为7.1亿元,同比增长10.2%。18Q4单季度实现营收21.5亿元,同比下降约3.1%,实现归母净利润2.8亿元,同比下降约4.5%,主要...

  • 联化科技(002250):农药恢复医药爆发,公司迎来经营拐点 2019/03/21

    联化科技(002250) 国内定制加工龙头企业,跨国公司核心供应商: 公司产品主要包括农药和医药中间体,采用合同开发和加工外包模式(CDMO)。公司深耕 CDMO 领域超 30 余年, 建有完善的化学合成技术平台, 能为处于不同生命周期的产品提供一站式定制化生产服务...

  • 新华保险(601336):健康险新单占比近60%,假设调整及投资浮亏拖累EV增长 2019/03/21

    新华保险(601336) 事件:公司披露 2018 年年报,实现归母净利润 79.2 亿元,同比增加 47.2%;实现 NBV122.1 亿元,同比增加 1.2%,EV 较上年末增长 12.8%至 1731.5 亿元。 个险渠道规模人力 37.0 万人,原保费占比达 81.1%,长险首年保费占比达 77.3%。2018...

  • 建研集团(002398):一季度业绩预告高增长,区域扩张和业务延伸值得期待 2019/03/21

    建研集团(002398) 事件:公司发布2019年一季度业绩预告。公司预计2019年一季度实现归属母公司净利润同比增长40-70%。 公司产能布局+复配服务+资金优势明显,受益客户集中度提升和小企业退出,业绩持续高增长。外加剂消费量基本与商混产量变化同步,整体需求...

  • 久立特材(002318):受益于油气开采回升,公司业绩大幅改善 2019/03/21

    久立特材(002318) 事件:公司近期公布了2018年年度报告,全年实现营收40.63亿元,同比增长43.42%,实现归母净利润3.04亿元,同比增长126.89%,实现归母扣非净利润2.70亿元,同比增长141.17%,分红方案为每10股派现金3元(含税)。 全年经营业绩显著提高,Q4单...

  • 华能国际(600011):收入端量价齐升,高煤价拖累业绩 2019/03/21

    华能国际(600011) 高煤价拖累业绩, 业绩低于预期, 维持推荐评级 公司发布 2018 年年报,公司实现营收 1698.61 亿元(同比+11.04%) (经重述,下同),归母净利润 14.39 亿元(同比-17.42%),扣非净利润 14.20 亿元(同比+215.41%); 拟每股派发现金股利 0.10 元(...

  • 先导智能(300450):国内外锂电扩产周期开启,设备龙头率先受益 2019/03/21

    先导智能(300450) 2018年营收高增长,综合毛利率略降,2019Q1业绩增长符合预期:公司2018年实现营业收入38.9亿元,同比增加78.7%;实现归母净利润7.42亿元,同比增加38.1%。综合毛利率39.1%,相较于去年同期略有下降。2019Q1预告归母利润增速区间0~30%,符合...

  • 福田汽车(600166):亏损业务剥离,静待盈利释放 2019/03/21

    福田汽车(600166) 事件: 神州优车发布公告称,拟受让长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司所持有的北京宝沃汽车有限公司 67%股权,股权转让价格为 41 亿元。交易完成后,公司将取得宝沃汽车的控股权。 投资要点: 剥离亏损的乘用车业务 公司从 2016 年开始投...

  • 新宙邦(300037):业务扩张有序,电解液稳定增长 2019/03/21

    新宙邦(300037) 2018年业绩符合预期,19年一季报预告净利润增速0-20% 公司2018全年实现营收21.65亿元(+19.23%),归母净利润3.20亿元(+14.28%),扣非归母净利润2.96亿元(+11.47%)。其中四季度单季营收6.13亿元(+13.38%),归母净利润1.12亿元(+46.72%),扣非归...

  • 桃李面包(603866):营收稳定增长,产能布局逐步完善 2019/03/21

    桃李面包(603866) 事项:桃李发布18年年度报告,预计2018年实现营收48.3亿元,同比增18.5%;归母净利6.42亿元,同比增25.1%;每股收益1.36元。4Q18实现营收13.1亿元,同比增16.4%;归母净利1.8亿元,同比增15.5%,每股收益0.38元。拟10转4派现10元(含税)。 4Q18...

  • 中直股份(600038):业绩符合预期,新一轮高成长可期 2019/03/21

    中直股份(600038) 2018年业绩符合预期,维持买入评级。公司发布2018年报,营收130.7亿元(+8.44%)、归母净利润5.10亿元(+12.07%)、基本完全符合我们5.11亿元的预测,对应EPS为0.87元。我们认为,随着我国直升机加速升级换代与新机型逐步放量,公司有望步入新...

  • 中国巨石(600176):产品升级+管控优化保障盈利水平 2019/03/21

    中国巨石(600176) 事项: 公司发布2018年年报,报告期内实现营业收入100.32亿元,同比增长15.96%,实现归母净利润2.37亿元,同比增长10.43%,基本每股收益为0.68元。公司拟10派2.25元(含税)。 平安观点: 公司玻纤产品量价承压,业绩增速持续放缓:2018年,...

  • 新华保险(601336):续期弥补首期下滑,投资稳健转型有力 2019/03/21

    新华保险(601336) 事件:2018年公司实现营业收入1,542亿,同比增长7.0%;归母扣非净利润79.7亿,同比增长45%,主要是传统险准备金折现率假设变更影响(因会计估计变更,2017年减少税前利润83亿;2018年减少税前利润50亿)。2018年公司加权平均ROE12.25%,每股股...

  • 华能国际(600011):成本居高不下,业绩低于预期 2019/03/21

    华能国际(600011) 事件 华能国际发布2018年年度报告,2018年度公司实现营业收入1698.61亿元,同比增长11.04%;实现归属母股东的净利润14.39亿元,同比下降17.42%,低于川财预期的25亿元。 点评 2018年公司收入端保持量价齐升。2018年全社会用电量同比增长8.5%...

  • 佳士科技(300193):年度业绩维持稳定增长,焊割设备料龙头发力海外市场 2019/03/21

    佳士科技(300193) 公司年度业绩维持稳定增长:根据公司发布的2018年年报报告以及2019年第一季度业绩预告,公司2018年度实现营业收入8.93亿元,同比增长10.76%。实现归属上市公司股东的净利润1.91亿元,同比增长32.70%。实现扣非后归母净利润1.31亿元,同比增...

  • 国泰君安(601211):行业寒冬业绩缩水,龙头本色未改 2019/03/21

    国泰君安(601211) 2018年公司实现营业总收入227.19亿元,同比微降4.56%;实现归属上市公司股东的净利润为67.08亿元,同比下滑32.11%;EPS0.77元,BVPS14.17元。 归母净利润下滑显著,ROE仍显著高于行业平均:1)公司2018年营收和归母净利润同比分别下滑4.56%与3...

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